Сравнение OZEM с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и S&P 500 (^GSPC).
OZEM - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 20 мая 2024 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OZEM или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между OZEM и ^GSPC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OZEM и ^GSPC
Основные характеристики
OZEM:
22.38%
^GSPC:
12.88%
OZEM:
-19.84%
^GSPC:
-56.78%
OZEM:
-10.66%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, OZEM показывает доходность 6.24%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%.
OZEM
6.24%
8.40%
-10.01%
N/A
N/A
N/A
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OZEM и ^GSPC
OZEM
^GSPC
Сравнение OZEM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаПросадки
Сравнение просадок OZEM и ^GSPC
Максимальная просадка OZEM за все время составила -19.84%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OZEM и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OZEM и ^GSPC
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что OZEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.